河北钢铁000709吨钢市值明显被低估资夺冠

2020-11-19 01:58:50 单机资讯

河北钢铁(000709):吨钢市值明显被低估 资产注入可期

在河北省政府的鼎力支持下,河北钢铁经过近年业内最大力度的实质性重组,已成为钢铁行业及区域内龙头企业,在盈利能力不断提升的同时,目前吨钢市值明显处于底部区域,是其最不容忽视的现状与机遇。河北钢铁由唐钢、邯钢、承德钒钛三家上市公司换股吸收合并完成,彻底消除了原三家公司产品在北方区域的竞争,通过统一的战略规划、采购、销售、进出口和投融资管理体系,各方面优势凸现,使得公司盈利能力不断增强。

集团发展目标明确,符合国家推进钢铁企业兼并重组、节能减排要求。中国钢铁行业面临着巨大的节能减排、关停淘汰落后产能压力,2010 年8 月份以来,钢产量最大的河北省多个县市引来政策性限电的高峰,当地众多中小型钢厂被强制性停产或限产,对河北钢铁这样在淘汰落后产能已经先行一步、节能减排方面压力较小的大型钢厂而言无疑是利好。

数量庞大的铁矿石资源储备,为企业长远发展奠定了基石。铁矿石是钢铁生产成本中最重要的原料,未来对生产原料铁矿石的掌控力,将是衡量钢铁企业投资价值和竞争力的重要指标。河北钢铁集团2以上就是为您总结的内容008 年9 月组建矿业公司以来,已获得国土资源部、省政府、省国土资源厅明确批示的铁矿石资源达到44 亿吨,规模全国第一,为企业长远稳定发展打下了牢固基础。

舞阳、邯宝两大优质资产注入,将快速提升上市公司资产规模、优化产品结构。河北钢铁集团承似乎并未从增长的信贷中分到一杯羹诺,拟在换股吸收合并完成1 年内注入宣化钢铁集团有限公司资产、舞阳钢铁有限公司资产,3 年内注入邯钢集团邯宝钢铁有限公司资产、唐山不锈钢有限公司,其中我们重点看好未来舞阳钢铁、邯宝钢铁这两项业内优质资产的注入,将实质性地优化提高企业的产品结构和竞争力。

首次给予“增持”投资评级。预计公司 年收入分别为926.92 亿、1050.95 亿和1207 亿元,对应EPS 分别为0.17 元、0.23 元、0.30 元。现公司PB 仅为0.96,参照行业内市值前十的可比上市公司平均PB 为1.52,以及宝钢、武钢、鞍钢PB 在1..33 水平,我们认为公司当前合理价格区间在4.48—6.11 元,首次给予“增持”评级。



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